Question 1

Welche Unterlagen benötige ich für die Einkommensteuererklärung?

Accepted Answer

Lohnsteuerbescheinigung(en), Nachweise zu Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Renten-, Haftpflicht), Sonderausgaben/Spenden, Kapitalerträge (Jahressteuerbescheinigungen), Miet-/Vermietungseinkünfte, Belege zum Arbeitszimmer, Werbungskosten (Fahrten, Fortbildungen, Arbeitsmittel), außergewöhnliche Belastungen (z. B. Krankheitskosten) sowie bei Selbständigen die EÜR bzw. Bilanz.

Question 2

Welche Werbungskosten kann ich als Arbeitnehmer geltend machen?

Accepted Answer

Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte, berufliche Reisen, Arbeitsmittel (Laptop, Fachliteratur), Telefon/Internet anteilig, Fortbildungen, doppelte Haushaltsführung, Umzugskosten aus beruflichem Anlass. Belege bitte sammeln oder digital bereitstellen.

Question 3

Homeoffice oder Arbeitszimmer: Was ist absetzbar?

Accepted Answer

Die Homeoffice-Pauschale kann ohne separates Arbeitszimmer angesetzt werden (tageweise). Ein häusliches Arbeitszimmer ist absetzbar, wenn es nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird und die Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. eigener Raum). Bitte Fläche, Nutzung, Miet-/Nebenkosten angeben.

Question 4

Welche Fristen gelten für die Abgabe der Steuererklärung?

Accepted Answer

Ohne steuerliche Beratung grundsätzlich bis zum 31. Juli des Folgejahres. Bei Betreuung durch den Steuerberater verlängert sich die Frist regelmäßig. Gesetzliche Ausnahmen/Verlängerungen sind möglich; wir informieren dich rechtzeitig.

Question 5

Wie reiche ich meine Belege am besten ein?

Accepted Answer

Belege bitte digital übermitteln – ideal per DATEV Unternehmen online. Alternativ ein geordnetes PDF pro Themenblock (z. B. Werbungskosten, Sonderausgaben). Dateinamen mit Jahr und kurzer Beschreibung helfen (z. B. 2025_Fachliteratur.pdf).

Question 6

Kann ich Krankheits- und Pflegekosten absetzen?

Accepted Answer

Ja, als außergewöhnliche Belastungen – z. B. Zuzahlungen, Medikamente, Brillen, Heil- und Hilfsmittel, Zahnersatz. Bitte Quittungen/Rechnungen bereitstellen. Ein zumutbarer Eigenanteil wird automatisch berücksichtigt.

Question 7

Wie werden Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden, ETFs) berücksichtigt?

Accepted Answer

Reiche die Jahressteuerbescheinigungen deiner Banken/Depotstellen ein. Für ETFs/Fonds beachten wir Vorabpauschalen und Teilfreistellungen. Nicht verrechnete Verluste (Bescheinigung) bitte beilegen.

Question 8

Vermietung/Verpachtung: Welche Angaben brauchen wir?

Accepted Answer

Mietverträge, Mietzahlungen, Nebenkostenabrechnungen, Instandhaltungs- und Renovierungsrechnungen, Hausgeld/Verwalterabrechnungen, Darlehensunterlagen (Zinsen/Tilgungsplan), Kaufnebenkosten/AfA-Grundlagen (Kaufvertrag, Bodenrichtwert).

Question 9

Sonderausgaben: Was zählt dazu?

Accepted Answer

Beiträge zu Kranken-/Pflege-/Renten- und Haftpflichtversicherungen, Altersvorsorge (Rürup/Riester), Kirchensteuer, Spenden, Kinderbetreuungskosten, Schulgeld. Bitte Nachweise bereitstellen.

Question 10

Wie lange muss ich Belege aufbewahren?

Accepted Answer

Privatpersonen sollten Belege mindestens bis zum bestandskräftigen Bescheid aufbewahren. Bei Vermietung/Selbständigkeit gelten längere Fristen (i. d. R. 10 Jahre für Buchführungsunterlagen). Elektronische Aufbewahrung ist zulässig, wenn die Lesbarkeit gesichert ist.

Einkommensteuer – Informationen & FAQ