Checkliste Erbschaftsteuer

Hake die Punkte ab. Optional kannst du bei einzelnen Punkten Dateien anhängen. Dein Fortschritt (Häkchen & Schalter) wird lokal im Browser gespeichert.

Fortschritt0 erledigt

1) Allgemeines

Erbschein / Testament / Erbvertrag (Kopien)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Beteiligte Personen (Übersicht, Adressen, Steuer-IDs)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Sterbeurkunde / Stichtagsunterlagen
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).

2) Nachlasswerte

Konten/Depots (Stände zum Stichtag, Wertpapierlisten)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Immobilien (Grundbuchauszüge, Bewertungen)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Beteiligungen/Unternehmen (Verträge, Bewertungen)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Wertgegenstände (Kunst, Schmuck etc.)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).

3) Schulden / Lasten

Darlehen / Verbindlichkeiten
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Beerdigungskosten
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).
Vermächtnisse und Auflagen
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).

4) Freibeträge / Vorschenkungen

Vorschenkungen (letzte 10 Jahre, Verträge/Nachweise)
Optional: Datei anhängen (PDF/JPG/PNG).

Hinweis: Der Status von Häkchen/Schaltern wird lokal im Browser gespeichert (ohne Server-Übertragung). Beim „Senden“ werden die sichtbaren Haken + Uploads übertragen.