Checkliste - ESt - StB Dipl.-Kfm. Marcus Ermers

1) Persönliche Angaben

Steueridentifikationsnummer (11-stellig) (Pflichtpunkt)

(Falls vorhanden) bisherige Steuernummer

Einkommensteuerbescheid des Vorjahres

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Vorauszahlungsbescheid (aktuell)

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Bankverbindung für Erstattung (IBAN/BIC)

Familienstand / Religionszugehörigkeit (Kirchensteuer)

Aktuelle Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefon)

2) Einkünfte (allgemein)

Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber (Pflichtpunkt)

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Lohnersatzleistungen (ALG, Elterngeld, Krankengeld etc.)

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Rentenbezugsmitteilungen / Rentenbescheide

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Kapitalerträge (Jahressteuerbescheinigung, Freistellungsaufträge)

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2a) Vermietung/Verpachtung (falls zutreffend)

Haben Sie Mieteinnahmen?

Mietverträge

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Nebenkostenabrechnungen / Hausgeld

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Übersicht Einnahmen/Ausgaben (inkl. Reparaturen)

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Fahrten/Werbungskosten (km/Belege)

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2b) Ausländische Einkünfte (falls zutreffend)

Hatten Sie ausländische Einkünfte?

Quellensteuer-Nachweise

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Ausländische Steuerbescheide / Erklärungen

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Sonstiges (Beschreibung & Belege)

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3) Werbungskosten

Fahrtkosten / Pendlerpauschale (km & Arbeitstage)

Arbeitsmittel (PC, Laptop, Handy, Fachliteratur, Werkzeug)

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Fort- und Weiterbildung / Seminare / Prüfungsgebühren

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Dienstreisen (Fahrt-/Übernachtungskosten, Verpflegung)

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Arbeitszimmer / Homeoffice (qm, Kosten, Nutzungszeiten)

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Umzugskosten aus beruflichem Anlass

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Bewerbungskosten / Coaching

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Doppelte Haushaltsführung (Miete, Heimfahrten)

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Gewerkschafts- oder Berufsverbandsbeiträge

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4) Sonderausgaben

Vorsorgeaufwendungen (Basis-/Rürup, Riester, freiwillige RV)

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Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Krankenzusatz, BU)

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Gezahlte Kirchensteuer (Nachweise)

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Spenden / Mitgliedsbeiträge (Zuwendungsbestätigungen)

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Erst-/Zweitausbildung, Studium (Gebühren, Nachweise)

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5) Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Arzt, Zuzahlungen, Brille, Zahnersatz)

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Pflege-/Heimkosten / Pflegegradnachweise

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Grad der Behinderung / Behindertenausweis

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Beerdigungskosten (soweit nicht erstattet)

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Unterhaltszahlungen (Titel/Vereinbarung, Zahlungsnachweise)

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6) Kinder (falls zutreffend)

Haben Sie Kinder?

Kinder: Name, Geburtsdatum, Steuer-ID, Kindergeldbezug

Kinderbetreuungskosten (Rechnungen, Zahlungsnachweise)

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Schulgeld (anerkannte Schule, Nachweise)

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Ausbildungs-/Studiennachweise, BAföG etc.

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7) Haushalt & Handwerker

Handwerkerleistungen (Arbeits-/Fahrt-/Maschinenkosten getrennt)

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Haushaltsnahe Dienstleistungen (Reinigung, Garten, Pflege)

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