Checkliste Einkommensteuer

Hake die Punkte ab. Optional kannst du bei einzelnen Punkten Dateien anhängen. Dein Fortschritt (Häkchen & Schalter) wird lokal im Browser gespeichert.

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1) Persönliche Angaben

Steueridentifikationsnummer (11-stellig) (Pflichtpunkt)
(Falls vorhanden) bisherige Steuernummer
Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
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Vorauszahlungsbescheid (aktuell)
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Bankverbindung für Erstattung (IBAN/BIC)
Familienstand / Religionszugehörigkeit (Kirchensteuer)
Aktuelle Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefon)

2) Einkünfte (allgemein)

Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber (Pflichtpunkt)
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Lohnersatzleistungen (ALG, Elterngeld, Krankengeld etc.)
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Rentenbezugsmitteilungen / Rentenbescheide
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Kapitalerträge (Jahressteuerbescheinigung, Freistellungsaufträge)
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2a) Vermietung/Verpachtung (falls zutreffend)

Mietverträge
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Nebenkostenabrechnungen / Hausgeld
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Übersicht Einnahmen/Ausgaben (inkl. Reparaturen)
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Fahrten/Werbungskosten (km/Belege)
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2b) Ausländische Einkünfte (falls zutreffend)

Quellensteuer-Nachweise
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Ausländische Steuerbescheide / Erklärungen
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Sonstiges (Beschreibung & Belege)
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3) Werbungskosten

Fahrtkosten / Pendlerpauschale (km & Arbeitstage)
Arbeitsmittel (PC, Laptop, Handy, Fachliteratur, Werkzeug)
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Fort- und Weiterbildung / Seminare / Prüfungsgebühren
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Dienstreisen (Fahrt-/Übernachtungskosten, Verpflegung)
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Arbeitszimmer / Homeoffice (qm, Kosten, Nutzungszeiten)
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Umzugskosten aus beruflichem Anlass
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Bewerbungskosten / Coaching
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Doppelte Haushaltsführung (Miete, Heimfahrten)
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Gewerkschafts- oder Berufsverbandsbeiträge
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4) Sonderausgaben

Vorsorgeaufwendungen (Basis-/Rürup, Riester, freiwillige RV)
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Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Krankenzusatz, BU)
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Gezahlte Kirchensteuer (Nachweise)
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Spenden / Mitgliedsbeiträge (Zuwendungsbestätigungen)
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Erst-/Zweitausbildung, Studium (Gebühren, Nachweise)
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5) Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Arzt, Zuzahlungen, Brille, Zahnersatz)
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Pflege-/Heimkosten / Pflegegradnachweise
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Grad der Behinderung / Behindertenausweis
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Beerdigungskosten (soweit nicht erstattet)
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Unterhaltszahlungen (Titel/Vereinbarung, Zahlungsnachweise)
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6) Kinder (falls zutreffend)

Kinder: Name, Geburtsdatum, Steuer-ID, Kindergeldbezug
Kinderbetreuungskosten (Rechnungen, Zahlungsnachweise)
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Schulgeld (anerkannte Schule, Nachweise)
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Ausbildungs-/Studiennachweise, BAföG etc.
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7) Haushalt & Handwerker

Handwerkerleistungen (Arbeits-/Fahrt-/Maschinenkosten getrennt)
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Haushaltsnahe Dienstleistungen (Reinigung, Garten, Pflege)
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