Mit dieser Checkliste können Sie prüfen, welche Voraussetzungen für die digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei bereits erfüllt sind – und was Sie noch vorbereiten sollten. Die Liste kann am Ende als Text kopiert und z. B. per E-Mail an die Kanzlei gesendet werden.
Technische Basis Sicherstellen, dass die wichtigsten Zugänge vorhanden sind.
Belegfluss & Abläufe Wie kommen Belege zukünftig digital zur Kanzlei?
Zahlungsprozesse Wie werden Zahlungen künftig vorbereitet und ausgeführt?
Verantwortlichkeiten Wer kümmert sich intern um welche Aufgaben?
Nice to have Diese Punkte sind nicht zwingend, erleichtern den Alltag aber deutlich.
Hinweis: Diese Checkliste ersetzt keine individuelle Beratung. Die konkrete Ausgestaltung der digitalen Buchhaltung erfolgt immer in Abstimmung mit Ihrer Steuerkanzlei.