🧾 Verfahrensdoku Light – Mandanten-Pro

Geführtes Mandanteninterview · GoBD‑Score · Angebot/Mail · Markdown/PDF · Anhänge · Import aus DUO-Digitalstart

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Mandant

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Positionierung für Mandanten: Die Verfahrensdokumentation beschreibt, wie steuerlich relevante Belege und Daten entstehen, verarbeitet, gesichert, wiedergefunden und aufbewahrt werden. Diese Version hilft, den Bedarf zu erkennen und daraus ein prüffähiges Arbeitsdokument zu erstellen.

Bedarfscheck Mandant

DATEV Unternehmen online / digitale Belege im Einsatz E-Rechnungen werden empfangen oder versendet Kasse/TSE oder Bargeschäfte vorhanden Papierbelege werden gescannt oder fotografiert Shop, Marktplatz oder Payment-Anbieter im Einsatz Cloud-Tools, DMS oder externe Systeme beteiligt

JSON import

💾 Autosave aktiv – zuletzt: –

Bausteine – Systeme

Bausteine – Besonderheiten

Systeme und Schnittstellen Belegkreislauf (Eingang/Ausgang) Verantwortlichkeiten Archivierung/Aufbewahrung Besonderheiten/Branchen

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Freigabe / Signatur – Ort

Freigabe / Signatur – Datum

Freigabe – Verantwortliche Person Anhänge / Nachweise

#	Titel / Beschreibung	Aktion

Hinweis: Dateianhänge werden nicht hochgeladen – hier wird nur eine Liste der Nachweise geführt.

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